Crear Nuevo Acuerdo

La estructura del módulo se presenta de la siguiente manera:

1. Barra desplegable de tributos: En la parte superior se encuentra una barra desde donde se pueden ver los tributos disponibles en la entidad. Allí no solo es posible seleccionar el tributo desde la lista desplegable, sino también escribir su nombre directamente en la barra. A medida que se escribe la lista se va filtrando automáticamente según los caracteres ingresados, lo que facilita encontrar y seleccionar el tributo que se está buscando. Una vez se elige se habilitan las opciones de búsqueda.

2. Barra búsqueda por llave principal: Este filtro permite buscar por la llave principal del tributo seleccionado, el concepto de búsqueda cambia según el tributo a consultar

3. Barras de búsqueda por Documento y Contribuyente: También se encuentran las barras de búsqueda por Documento y por Contribuyente, que permiten ubicar rápidamente la información relacionada para la creación de un acuerdo ingresando el número de documento o el nombre del contribuyente.

La creación de acuerdos de pago está dividida en 5 pasos (barra cronológica de pasos), por los cuales el sistema te lleva uno a uno.

1. Buscar contribuyente: el primer paso para la creación del acuerdo de pago es la búsqueda y selección del contribuyente al cual se le generará el acuerdo, esta tab cuenta con los siguientes componentes:

1.1 Barra de búsqueda: en la parte inferior de la barra cronológica de pasos se encuentra la barra de búsqueda. Desde aquí, se puede consultar por nombre del contribuyente, número de documento o medidor.

1.2 Tabla de coincidencias: al realizar la consulta se despliega la tabla interactiva, en esta se encontrarán los títulos de columnas, los componentes estándar de tablas y “n número de contribuyentes”.

• Títulos de columnas: en orden de izquierda a derecha se encuentran: Contribuyente, No. De documento, NIU, Medidor, Deuda total (incluye capital e intereses) y Expedientes (cantidad total con los que cuenta el contribuyente). Esto corresponde a la información que se encontrará en
  la respectiva columna en cada uno de los expedientes (filas). Las columnas tienen ordenamiento, es decir dando clic al lado del nombre permite ordenar de forma ascendente y descendente.

• Componentes estándar de tablas: “Filas por página” al seleccionarlo se despliega una lista en la cual podemos escoger el número de filas a visualizar por página, entre 1, 10, 20, 50 y 100. “Flechas de cambio de página” que permiten moverse de una página a otra en la tabla.

• Contribuyentes (Filas): dentro de la tabla se encontrarán "n número de filas", cada una correspondiente a un contribuyente que cumple con los criterios de búsqueda ingresados. Estas filas son clicables, y al hacer clic sobre cualquier campo de la fila el sistema avanza al paso 2 de la creación del acuerdo de pago.

1.3 Banner informativo: cada que se realiza una búsqueda en el Paso 1 de la creación de un acuerdo de pagos, se desplegará este banner de color verde. Este tiene como objetivo explicar al usuario como avanzar al siguiente paso de la creación del acuerdo de pago. 

2. Información contribuyente: el segundo paso para la creación del acuerdo de pago es la información del contribuyente, este paso tiene como objetivo completar o actualizar la información del contribuyente y/o seleccionar al suscriptor al que se le realizará el acuerdo de pago en nombre del contribuyente. Este tab cuenta con los siguientes componentes:

2.1 Barra de información del titular: información que tiene el sistema en la base de datos para el contribuyente que se le realizará el acuerdo de pago. En orden de izquierda a derecha se encuentra el Contribuyente (nombre completo del contribuyente), Tipo de persona, CC, Dirección, y Correo electrónico.

2.2 Botón “Actualizar información”: al dar clic sobre el botón se despliega la ventana “Datos del titular”:

Esta ventana está compuesta de 3 partes:

• Datos de identidad: en la primera parte se encuentran campos en formato editables y no editables, los no editables en orden: tipo de identificación, Número de identificación, Primer nombre, y Primer apellido. Los editables en orden: Segundo nombre, y Segundo apellido.

• Datos de contacto: en la segunda parte se encuentran campos obligatorios y no obligatorios, en formato editables, en orden: Teléfono celular (obligatorio), Teléfono fijo, Correo electrónico (obligatorio), y Correo electrónico alternativo.

• Datos de ubicación: en la tercera parte se encuentran campos obligatorios y no obligatorios, en formato de listas desplegables y editables, en orden: País, Departamento, Ciudad, y Dirección. 
   

2.3 Checkbox “El suscriptor será diferente al titular”: en caso de que la persona a la cual se le suscriba el acuerdo de pago sea diferente al titular, se debe seleccionar este checkbox, al realizar esta acción se desplegarán los siguientes componentes 

Se encuentran en orden de izquierda a derecha los siguientes componentes: Suscriptor (barra de búsqueda), Nombre/Razón social, No. de Documento, Correo electrónico y Tipo de vinculo (tener en cuenta que estos componentes a excepción de suscriptor y tipo de vínculo son fijos y se actualizan al seleccionar el suscriptor o al actualizar los datos).

2.3.1 Barra de búsqueda suscriptor: al dar clic o escribir sobre la barra de búsqueda “Suscriptor”, se despliegan los suscriptores guardados y el botón “Agregar suscriptor”, en caso de que ya este creado el contribuyente al que se le quiere suscribir el acuerdo, se selecciona, si por el contrario se desea agregar uno nuevo o no hay ninguno creado, se debe agregar dando clic sobre el botón “Agregar suscriptor”.

2.3.2 Nombre/Razón social: al seleccionar o actualizar el suscriptor se refleja el nombre o razón social de este.

2.3.3 No. de Documento: al seleccionar o actualizar el suscriptor se refleja el número de documento de este.

2.3.4 Correo electrónico: al seleccionar o actualizar el suscriptor se refleja el correo electrónico de este. 

2.3.5 Tipo de vínculo: al seleccionar o actualizar el suscriptor se activará este componente y se podrá seleccionar una opción entre: Apoderado, Deudor solidario y Heredero indeterminado. En caso de que el Titular sea una persona jurídica sólo estará activado para seleccionar la opción de: Apoderado.

2.4 Botón “Agregar suscriptor”: al dar clic sobre el botón se despliega la ventana “Datos del suscriptor”:

Esta ventana está compuesta inicialmente de 3 partes, pero previo a completarlas se debe seleccionar el tipo de persona para el suscriptor, puede ser natural o jurídica. En caso de ser jurídica se desplegará en la parte inferior de la misma ventana el apartado de “Representante legal” compuesto por 3 partes adicionales. En orden descendente las etapas que se observan: 

• Datos de identidad: los campos que aparecen en esta primera parte dependen del tipo de persona del suscriptor, en caso de ser persona natural en orden se encuentran: tipo de identificación, Número de identificación, Primer nombre, Segundo nombre, Primer apellido y Segundo apellido. En caso de ser persona jurídica se encuentran: Tipo de identificación, Número de identificación, y Razón social. En ambos casos los campos pueden ser obligatorios o no obligatorios, en formato editable.

• Datos de contacto: los campos que aparecen en la segunda parte son iguales tanto para persona jurídica como para natural. Se encuentran campos obligatorios y no obligatorios, en formato editables, en orden: Teléfono celular (obligatorio), Teléfono fijo, Correo electrónico (obligatorio), y Correo electrónico alternativo.

• Datos de ubicación: los campos que aparecen en la tercera parte son iguales tanto para persona jurídica como para natural. Se encuentran campos obligatorios y no obligatorios, en formato de listas desplegables y editables, en orden: País, Departamento, Ciudad, y Dirección.

Representante legal 
Las siguientes 3 partes solo aplican para tipo de persona jurídica:

• Datos de identidad: se encuentran campos obligatorios y no obligatorios, en formato editables, en orden: Tipo de Identificación, Número de identificación,  Primer nombre, Segundo nombre, Primer apellido y Segundo apellido.

• Datos de contacto: se encuentran campos obligatorios y no obligatorios, en formato editables, en orden: Teléfono celular (obligatorio), Teléfono fijo, Correo electrónico (obligatorio), y Correo electrónico alternativo.

• Datos de ubicación: se encuentran campos obligatorios y no obligatorios, en formato de listas desplegables y editables, en orden: País, Departamento, Ciudad, y Dirección.

Al completar todos los datos en los campos requeridos, se debe dar clic en el botón “Crear” para que quede guardada la información del suscriptor. 

2.5 Componentes para avanzar o cancelar la creación del acuerdo de pago: en la parte inferior de la pantalla se encuentran tres (3) botones:

2.5.1. Botón “Cancelar creación”: este botón tiene como objetivo cancelar la creación del acuerdo de pago, al dar clic sobre éste se desplegará la siguiente ventana modal, en la cual se seleccionará si abandonar la creación o continuar el proceso:

2.5.2. Botón “Atrás”: al dar clic sobre este botón se volverá al paso anterior de la creación del acuerdo de pago. 

2.5.3. Botón “Siguiente”: al dar clic sobre este botón se avanzará al siguiente paso de la creación del acuerdo de pago. Se debe tener en cuenta que este botón sólo estará activo si se ha completado la información requerida.

3. Deuda del contribuyente: el tercer paso para la creación del acuerdo de pago es la información del contribuyente, este paso tiene como objetivo seleccionar por qué monto de la deuda se realizará el acuerdo de pago, esto dependerá de la cantidad de expedientes que tenga el contribuyente y cuales se seleccionen. Este tab cuenta con los siguientes componentes:

3.1 Información general: en la parte superior del tab se encuentran los siguientes componentes en orden de arriba abajo y de izquierda a derecha: Nombre del contribuyente, Tipo de persona (Jurídica, Natural), Documento (NIT, CC), Tributo.

3.2 Tabla de expedientes: tiene como objetivo brindar mayor detalle sobre los expedientes con deuda que tiene el contribuyente y seleccionar por cual o cuales quiere suscribir el acuerdo de pago, en la tabla se encuentran los siguientes elementos:

Componentes estándar de la tabla:

• Columna de checkbox: en la “fila de títulos” y por cada una de las filas (expedientes que tenga el contribuyente) encontraremos un checkbox seleccionable. Si seleccionamos el de la “fila de títulos” se seleccionarán todos los expedientes para realizar el acuerdo, o por otro lado podemos seleccionar uno o varios de los expedientes disponibles.

• Título de columnas: de izquierda a derecha está compuesta por N° de expediente, Año, Medidor, NIU, Capital, Intereses, Total y Acciones. Esto corresponde a la información que se encontrará en la respectiva columna en cada uno de los acuerdos de pago (filas). Las columnas tienen ordenamiento, es decir dando clic al lado del nombre permite ordenar de forma ascendente o descendente.

• Expedientes (Filas): dentro de la tabla se encontrarán "n número de filas", cada una correspondiente a un expediente del contribuyente. Dentro de cada una de estas, en la última columna se encontrará el botón “acciones” el cual es clicable y despliega la opción “ver detalle” (3.3), para ver más información sobre el expediente.

3.3 Detalle del expediente: al seleccionar el detalle de cualquier expediente se despliega la siguiente ventana modal con el detalle de la o las liquidaciones oficiales asociadas al expediente y los siguientes componentes:

• Información: en la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes componentes en orden de izquierda a derecha: No. Expediente, Año, Contribuyente, Tributo, Capital, Intereses y Total. 

• Tabla de liquidaciones oficiales: tiene como objetivo brindar mayor detalle sobre las liquidaciones oficiales asociadas al expediente seleccionado. De izquierda a derecha se encuentran: Liquidación No, Generación (fecha en que se generó), Vencimiento (fecha de vencimiento), Periodo deuda (periodo al que pertenece la deuda por la que se realiza la liquidación oficial), NIU, Medidor, Capital, Intereses y Total.

3.4 Componentes para avanzar o cancelar la creación del acuerdo de pago:

4. Plan de pagos: el cuarto paso para la creación del acuerdo de pago es el plan de pagos, este paso tiene como objetivo seleccionar el plan con el que se pagará la deuda y que se establecerá en el acuerdo de pago, esto dependerá de la preferencia del contribuyente y las restricciones que decida el ente gubernamental. Este tab cuenta con los siguientes componentes: 

4.1 Información general: en la parte superior del tab se encuentran los siguientes componentes en orden de izquierda a derecha: Nombre del contribuyente, Tipo de persona (Jurídica, Natural), Documento (NIT, CC), Capital, Intereses y Total a financiar (suma de la deuda total que se financiara en el acuerdo de pago).

4.2 Barra de plan de pagos: en este apartado se encuentran los componentes principales para realizar el plan de pago, está compuesto por:

• Porcentaje de la cuota inicial: está parametrizado con un % de valor mínimo escogido por el ente gubernamental dependiendo de la cantidad de expedientes que tenga el acuerdo de pago, en caso de que el contribuyente quiera escoger un valor superior de cuota inicial se puede editar el campo, escribiendo un número superior sobre él o con la flecha de aumentar.

• Cuotas totales: está parametrizado con un valor máximo de cuotas escogido por el ente gubernamental y dependiendo del valor del expediente o expedientes por los cuales se realizará el acuerdo de pago, en caso de que el contribuyente quiera escoger un número menor de cuotas se puede editar el campo, escribiendo un número superior sobre él o con la flecha de disminuir. 

• Banner informativo: en color naranja se encuentra el banner informativo con el siguiente mensaje “Este plan de pagos es una proyección, el valor del interés en cada cuota variará mensualmente según determine la Superintendencia Financiera.” Este tiene como objetivo que el funcionario que está realizando el acuerdo de pago le indique al contribuyente que la información que se muestra en la “Tabla proyección acuerdo de pago” y en el borrador del documento “Detalle de cuotas y conceptos convenio” es una proyección con el valor del interés al día presente.

• Botón “Descargar plan proyectado”: al dar clic sobre el botón se descargará el documento “Detalle de cuotas y conceptos convenio”. En el cual se detalla en borrador el plan de pagos proyectado con los parámetros escogidos para realizar el acuerdo: 

4.3 Tabla proyección acuerdo de pago: tiene como objetivo mostrar cómo quedaría el acuerdo de pago de acuerdo a los parámetros seleccionados en los componentes de “Porcentaje de la cuota inicial” y “Cuotas totales”, en la tabla se encuentran los siguientes elementos:

4.4  Componentes para avanzar o cancelar la creación del acuerdo de pago:

La cual tiene como objetivo informar al funcionario y el contribuyente que al dar clic en “Continuar” no se podrá editar la información anterior y se creará el acuerdo de pago bajo los parámetros escogidos.

Al dar clic sobre el botón “Continuar” automáticamente se generarán los siguientes 3 documentos:

• La primera factura: si cuenta con cuota inicial el acuerdo, esta factura será la de la cuota inicial, en caso contrario será la de la primera cuota. 

• El plan de pagos: el definitivo ya con el Nro. Acuerdo establecido en el documento.

• Resolución del acuerdo de pago:

5. Acuerdos de pago: el quinto paso para la creación del acuerdo de pago es acuerdos de pago, ya establecido el acuerdo de pago, este paso tiene como objetivo poder descargar la documentación en caso de que no descargara automáticamente y cargar la documentación requerida por normatividad. Este tab cuenta con los siguientes componentes:

5.1 Información general: en la parte superior del tab se encuentran los siguientes componentes en orden de izquierda a derecha: Nombre del contribuyente, Tipo de persona (Jurídica, Natural), Documento (NIT, CC), Dirección y E-mail.

5.2 Botón descargar documentos: al dar clic sobre este botón se descargarán el plan de pagos, la resolución del acuerdo de pago y la primera factura.

5.3 Tabla documentación requerida a cargar: en la tabla aparecerán los documentos requeridos a cargar dependiendo del tipo de persona que sea el contribuyente titular.

• Persona natural: resolución firmada y documento de identificación titular.

• Persona jurídica: resolución firmada, documento identificación representante legal, cámara de comercio titular, documento de identificación apoderado, y poder.

La tabla cuenta con 3 columnas:

• Documento: nombre del documento que debe ser cargado.
• Estado de cargue: pendiente o cargado.
• Acciones: en esta columna se encuentra el botón “cargar” sobre el cual se debe dar clic para cargar el documento, el dar clic se despliega la siguiente ventana modal:
   

En la cual se describen los parámetros que debe cumplir el archivo a cargar.

5.4 Finalizar creación del acuerdo de pago: en la parte inferior del tab se encuentra el botón “Finalizar creación del acuerdo”, y a la izquierda se encuentra el checkbox “Declaro que recibí físicamente todos los documentos listados en la tabla”. Se debe tener en cuenta que sin dar clic sobre este checkbox no será posible dar clic sobre el botón “Finalizar creación del acuerdo”.