Modulo Acuerdos de Pago

El módulo de acuerdos de pago tiene como objetivo la creación, gestión y seguimiento de acuerdos de pago con los contribuyentes. Al desplegar la opción del módulo de acuerdos de pago en el menú, podemos observar el tab de “Consulta” y el tab de “Crear nuevo”.

Consultar Acuerdo

Al hacer clic en la opción de consulta se despliega la vista, en la cual se pueden revisar los acuerdos de pago de la entidad creados en SILIN y el estado de estos.
La estructura del módulo se presenta de la siguiente manera:

1. Barra desplegable de tributos: En la parte superior se encuentra una barra desde donde se pueden ver los tributos disponibles en la entidad. Allí no solo es posible seleccionar el tributo desde la lista desplegable, sino también escribir su nombre directamente en la barra. A medida que se escribe la lista se va filtrando automáticamente según los caracteres ingresados, lo que facilita encontrar y seleccionar el tributo que se está buscando. Una vez se elige se habilitan las opciones de búsqueda, filtros y la visualización de la tabla (4).
 

2. Barra de Búsqueda: en la parte superior se encuentra la barra de búsqueda. Desde aquí, se puede consultar por número de acuerdo de pago, número de documento o nombre del contribuyente. Al realizar la consulta, se desplegará la Tabla de Coincidencias.

3. Barra de filtros: en esta barra, de izquierda a derecha, se encuentran:

3.1 Fecha de generación: permite filtrar los datos de la tabla por la fecha de generación de los expedientes; al accionar el filtro se despliega una lista en la que permite seleccionar una única opción entre las siguientes:

• Último mes vigente. 

• Últimos 3 meses.

• Últimos 6 meses. 

• Último año.

• Desde el inicio.

• Rango personalizado: al seleccionar esta opción el sistema desplegará una ventana modal en la que se debe seleccionar las fechas de inicio y fin, en los campos “desde" y "hasta" respectivamente, para que se permita aplicar el filtro.

3.2 Estado: en este filtro se despliega una lista que acepta múltiple selección, esto para permitir que se filtre por una o más opciones a la vez seleccionando los checkbox; a continuación, se explican los estados que se muestran en cada una de las opciones:

• Pendiente: el acuerdo de pago está recién creado, es el estado inicial.

• Activo: el acuerdo de pago paso a estado activo al pagar la primera cuota.

• No activo: el acuerdo de pago pasa a este estado al no pagar la primera factura y ahí finaliza el acuerdo de pago, se reactiva en facturación la causación y se inician a acumular los intereses.

• Incumplido: el acuerdo de pago pasa a este estado cuando no se cumple con el pago de las cuotas (diferente a la primera cuota) en las fechas correspondientes.

• Finalizado: el acuerdo de pago pasa a este estado cuando se pagan todas las cuotas.

• Voluntario: el acuerdo de pago pasa a este estado cuando se hace la cancelación de este de forma manual en el sistema por algún motivo en específico por parte del contribuyente.   
  
   

  

4. Tabla de acuerdos de pago: al realizar al menos una búsqueda en los filtros (Barra de búsqueda y barra de filtros), se despliega la tabla de acuerdos de pago, en la cual se encontrarán los títulos de columnas, los elementos estándar de tablas y “n” número de acuerdos de pago (filas); la información mostrada corresponde a las coincidencias de acuerdos de pago encontrados por el sistema que se ajustan a los filtros o valores de búsqueda aplicados:

4.1 Títulos de Columnas: en orden de izquierda a derecha se encuentran: No. Acuerdo, Fecha de generación, Período deuda, No. Documento, Contribuyente, Estado del acuerdo, Estado documentos, y Acciones. Esto corresponde a la información que se encontrará en la respectiva columna en cada uno de los acuerdos de pago (filas). Las columnas tienen ordenamiento, es decir dando clic al lado del nombre permite ordenar de forma ascendente o descendente.
 

4.2 Componentes estándar de tablas: “Filas por página” al seleccionarlo se despliega una lista en la cual podemos escoger el número de filas a visualizar por página, entre 1, 10, 20, 50 y 100. “Flechas de cambio de página” que permiten moverse de una página a otra en la tabla.

4.3 Acuerdos de pago (Filas): dentro de la tabla se encontrará "n número de filas", cada una correspondiente a un acuerdo de pago que cumple con los criterios de búsqueda ingresados, dentro de cada una de estas en la última columna se encontrarán el botón “acciones” el cual es clicable y despliega la opción “ver detalle”, para ver más información sobre el acuerdo de pago.

5. Detalle del acuerdo de pago: al seleccionar el detalle de cualquier acuerdo de pago se podrán visualizar las siguientes tabs: 

5.1 Tab Resume

5.1.1 Sección información del acuerdo de pago: en la parte superior se observan los datos básicos del acuerdo de pago:

• Número del acuerdo

• Contribuyente

• Tipo de persona

• Documento

• Tributo

• Estado del acuerdo

5.1.2 Sección información de pagos: en este apartado se observan los siguientes 3 componentes:

• Monto pagado y Total deuda: barra de progreso en la que se refleja el monto pagado actualmente y el total de la deuda, reflejando el monto pagado en una línea de color azul oscuro sobre una de color azul claro la cual representa el total de la deuda.

• No pagadas: en este elemento se reflejan las cuotas no pagadas actualmente.

• Pagadas: en este elemento se reflejan las cuotas pagadas actualmente sobre el total de cuotas.
  
   

  

5.1.3 Botón Descargar informe: esta funcionalidad permite al usuario obtener un archivo con un informe detallado del acuerdo de pago, permite seleccionar el formato en el que se descargara el informe.

5.1.4 Tabla del acuerdo de pago: la tabla tiene como objetivo brindar mayor detalle sobre cada una de las cuotas del acuerdo de pago suscrito, utilizando los siguientes elementos:

• Nro: cantidad de cuotas a las que está suscrito el acuerdo de pago.

• Capital: valor capital de cada cuota.

• Intereses financiación:valor de interés que se paga en cada cuota.

• Interés de mora: valor de interés de mora que se genera en caso de que alguna cuota se atrase o no se pague a tiempo, este valor está actualizado a la fecha de revisión.

• Total pagado: valor total pagado de cada cuota, este valor está actualizado a la fecha de revisión.
  Pago oportuno hasta: fecha de pago oportuno de la cuota correspondiente.

• Fecha de pago: fecha real de pago de la cuota correspondiente, esta fecha está actualizada a la fecha de revisión, si está vacía se entiende que no ha pagado esa cuota.

• Estado: en esta columna se indica se indica el estado actual de la cuota, se puede encontrar “Pendiente”, “Pagada” o “Atrasada”.
   

5.2 Tab Documentos

5.2.1 Sección información del acuerdo de pago: en la parte superior se observan los datos básicos del acuerdo de pago:

• Número del acuerdo

• Contribuyente

• Tipo de persona

• Documento

• Tributo

• Estado del acuerdo

5.2.2 Botón descargar documentos: Una vez seleccionados los documentos mediante checkbox, se habilita el botón “Descargar Documentos”. Al hacer clic, se descargan todos los archivos seleccionados de manera simultánea, en formato PDF.

5.2.3 Tabla de documentos: la tabla tiene como objetivo brindar mayor detalle sobre cada uno de los documentos del acuerdo de pago, utilizando los siguientes elementos:

• Columna CheckBox: Funcionalidad que permite seleccionar uno o más documentos. 

• Documento: Nombre del documento relacionado al acuerdo.

• Fecha de generación: Sólo aplica para los documentos que genera Silin.

• Fecha de cargue: Los documentos que se requieren cargar.

• Estado: Estado en que se encuentra el documento (pendiente, cargado o generado).

• Acciones: Permite cargar o descargar el documento.

6. Cancelar acuerdo: Al seleccionar esta opción se desplegará la siguiente ventana para iniciar con el proceso de cancelación: 

Paso 1: Seleccione el motivo de la cancelación

• Calamidad doméstica

• Situaciones económicas

• Otro (si se selecciona esta opción, se habilita un campo obligatorio para escribir la razón específica).
   

Paso 2: Cargue el soporte

• Se debe adjuntar un documento que respalde el motivo de la cancelación.

• Se habilita un área para arrastrar o examinar archivos, permitiendo formatos como PDF o PNG, con un peso máximo de 3MB.

• Una vez se haya seleccionado un motivo válido y cargado el soporte correspondiente, se habilitará el botón “Siguiente”.
   

Paso 3: Confirmación final

En este paso se presenta un resumen de la información diligenciada: el motivo seleccionado para la cancelación y el soporte correspondiente.

• Si es necesario, se podrá realizar un ajuste final al soporte cargado haciendo clic en el botón Cambiar.

Una vez verificada la información, se debe hacer clic en el botón Guardar para confirmar la solicitud.
 

El sistema comenzará a procesar la cancelación y, una vez finalizado, mostrará un mensaje indicando que el proceso fue exitoso. A partir de ese momento, el estado del acuerdo de pago cambiará a voluntario