Módulo Cartera

El módulo de cartera tiene como objetivo permitir la revisión de la cartera de los tributos a la fecha, a partir de la descarga de diferentes reportes según sea necesario; adicionalmente permite revisar los detalles de cada deuda particular por contribuyente y descargar reportes de esta. 

1. La estructura del módulo se presenta de la siguiente manera:

1.1 Barra de Filtros Tributos: en la parte superior se encuentra la barra con la opción de desplegar los tributos con los que cuenta la entidad. Desde aquí, se puede seleccionar el tributo correspondiente a la cartera que se está consultando. Al realizar la consulta, se desplegará la “Tabla contribuyentes con cartera”.

1.2 Barras de Búsqueda: Al seleccionar un tributo, se habilitarán tres barras de búsqueda. La primera corresponde al identificador del tributo, la cual varía según el tributo seleccionado. La segunda es la búsqueda por documento que se mantiene igual para todos los tributos al igual que la tercera que permite buscar por número de expediente. 

2. Botones: este módulo cuenta con 3 botones principales:

2.1 Botón “Descargar cartera a la fecha”: a través de este botón los funcionarios de la entidad podrán descargar el reporte de cartera, al dar clic se desplegará una lista con 3 opciones, Archivo CSV, Archivo TXT y Archivo XLS, se debe escoger en que formato se desea descargar el reporte, al dar clic sobre el tipo de formato se desplegará la ventana modal “Descargar información de cartera”:
 

Esta ventana tiene como objetivo informar la fecha de corte del reporte y posibles demoras en la descarga, para iniciar la descarga se debe dar clic sobre el botón “Descargar”.

2.2. Botón “Descargar cartera por periodo”: a través de este botón los funcionarios de la entidad podrán descargar el reporte de cartera por periodos, personalizado con los filtros que escoja en la ventana modal “Descargar reporte de cartera por periodo”.

Al seleccionar el formato de descarga se despliega la ventana modal “Descargar reporte de cartera por periodo”:
 

2.2.1.   La modal tiene un título.
2.2.2. Periodo de corte: este filtro permite seleccionar el periodo exacto (por mes) del informe que descargaremos. Al dar clic sobre el filtro se desplegará la ventana modal de elección de mes:

2.3. Botón “Descargar debido cobrar”: a través de este botón los funcionarios de la entidad podrán descargar el debido cobrar por periodos, personalizado con los filtros que escoja en la ventana modal “Descargar debido cobrar”. 

Al seleccionar el formato de descarga se habilita la ventana modal “Descargar debido cobrar”

2.3.1. La modal tiene un título.
2.3.2. Fecha de inicio: permite seleccionar la fecha de inicio que se desea tener en cuenta en el “debido cobrar”.
2.3.3. Fecha fin: permite seleccionar la fecha fin que se desea tener en
cuenta en el “debido cobrar”.
 

3. Tabla contribuyentes con cartera: en la parte inferior de la ventana se encuentra la tabla de contribuyentes con cartera, en la cual se encontrarán los títulos de columnas, “n” número de contribuyentes a los que revisar cartera (filas) y el botón “Acciones”:

3.1 Títulos de columnas: En orden de izquierda a derecha se encuentran, Nro. Documento, Contribuyente, Medidor, Deuda total y Acciones. Esto corresponde a la información que se encontrará en la respectiva columna en cada uno de los contribuyentes con cartera de la entidad (filas). Las columnas tienen ordenamiento, es decir, dando clic al lado del nombre permite ordenar de forma ascendente y descendente. 

3.2 Contribuyentes con cartera (Filas): dentro de la tabla se encontrarán “n número de filas”, cada una correspondiente a un contribuyente con deuda con la entidad, dentro de cada una de estas en la última columna se encontrará el botón “Acciones” el cual es clicable.

3.3 Acciones: al dar clic sobre este botón se desplegará la opción “Ver detalles”.
 

●    Al dar clic sobre la opción “Ver detalles” se despliega la siguiente ventana modal:

1.3.1 Esta ventana modal tiene como objetivo poder revisar las deudas que tiene dicho contribuyente con un mayor detalle y poder descargar el reporte a la fecha de la cartera, este reporte se puede sacar para una (1) o más periodos con deuda que tenga el contribuyente, para realizar esta descarga se debe primero dar clic sobre uno (1) o más checkbox en la tabla (dependiendo de cuáles periodos con deuda se quieren que aparezca en el reporte), luego de esto se habilitará el botón “Descargar reporte a la fecha” y se debe dar clic sobre éste y seleccionar el formato (TXT, CSV o XLS).

1.3.2 Tabla periodos de cartera: la tabla de esta ventana da información sobre sobre los periodos que tiene la cartera del contribuyente, en la cual se encontrarán los títulos de columnas, “n” número de periodos (filas) y el botón “Acciones”.

1.3.3 Títulos de columnas: En orden de izquierda a derecha se encuentran, columna de checkbox, Vigencia, Periodo, Capital, Intereses, Valor cartera, Convenio y Acciones. Esto corresponde a la información que se encontrará en la respectiva columna en cada uno de los periodos de la  cartera del contribuyente (filas). Las columnas tienen ordenamiento, es decir, dando clic al lado del nombre permite ordenar de forma ascendente y descendente.

 ● Componentes estándar de tabla: “Filas por página” al seleccionarlo se despliega una lista en la cual podemos escoger el número de filas a visualizar por página, entre 5, 10, 20, 50 y 100. “Flechas de cambio de página” que permiten moverse de una página a otra en la tabla.

1.3.4 Acciones: al dar clic sobre este botón se desplegará la opción “Ver detalles” y “Descargar”.

●    Al dar clic sobre la opción “Ver detalles” se despliega la siguiente ventana modal:

●  La ventana modal detalla el periodo específico seleccionado de  la cartera del contribuyente; se da información sobre la vigencia, periodo, medidor y el capital e intereses.
●  Los detalles del período esta brindado por conceptos, detalla el número de ellos y tiene la funcionalidad de mirar el detalle de cada concepto cuando es más de uno, haciendo uso de las flechas  de acción de la parte inferior derecha. 

●  Al dar clic sobre la opción “Descargar” se despliega la siguiente ventana modal:

Seleccionar el formato con el cual se va a descargar, luego se detalla la ventana que informa que se descargara la información de cartera con una fecha de corte al día en que se realiza la gestión.